“显卡荒”烧至服务器 真火还是虚火?
对于真正有需求的买家来说,用这么高端的显卡本质上是用在AI服务器,要么是缺卡,要么是缺模组,要么是缺整机。但论真实需求,“金砖”其实不如服务器。
做AI 的GPU缺涨,搭载服务器跟着涨价,早在4月就有报道称,浪潮将把AI服务器价格提高约20%,这是在英伟达终止向中国供应其顶级A100和H100芯片后做出的决定。后续有消息人士证实,上涨幅度没有具体说明,另外有消息人士称,服务器供应商只是提高了英伟达AI服务器的价格,其他服务器产品的价格没有变化。
太平洋证券数据显示,2022年中国AI服务器市场排名前8的服务器耗材占比达92%,浪潮以37%位居榜首。浪潮的财务披露显示,英伟达一直是其主要的芯片供应商。2019年,
英特尔(36.61, 1.47, 4.18%)和英伟达是浪潮的前两大芯片供应商。
GPU单卡相当于服务器的零部件,单卡需求更注重价格,服务器要用到多卡GPU模组,最多的8卡,就算是PCle版本的服务器目前也要80万左右,NV的则是百万级别。
目前A800期货整机价格为120多万,现货较少,据某知名计算服务商的一位销售人士介绍,其A800的整机现货价格为168万,定金50%,“7月底有35台,25台已被预定”。即便是企业用,这个价格也不算便宜。而且据市场消息,A800整机的正常货期已经排到了10月底,甚至很多卖家直接报到24周,货期接近6个月。
在一些做服务器整机业务的朋友眼中,GPU再火爆,也不如服务器更靠近真实需求,更好做生意。徐哥表示,现在专注服务器,对单卡的兴趣不大了,卖服务器都是给客户发配置再报价,卡的话比较麻烦,还要看接口等等是否适配……总之,服务器相对卡来说真实的成交更多,成交率高。而卡只是询价的多,成交量太少,只有大公司要的量多。“要的多的几乎都是整机要的,量少的都是卡。”
在广泛的客户需求中,也并非所有AI服务器一上来就是顶配,一上来就有大量的需求。无论是A800 PCIE 服务器、NVlinvk服务器,还是H800 HGX服务器等等,企业都是根据不同的需求去选择配置。当然服务器的价格也会更透明,多了比价的机会。
GPU、硬盘等都是服务器的配件之一,如今AI带火了相关服务器,A800等高端GPU成本占比高,供应紧缺,在整机中,它的价格敏感度也排在前列。
单单GPU的缺货限制AI服务器的正常供应,在市场上看似火爆,却夹杂着更多的虚假需求。
这波GPU热,让人
联想(22.92, 0.35, 1.54%)起倒爷们狂炒额温枪生意的2020年,当时朋友圈的裂变效应,导致市场上多了比真实需求放大无数倍的虚假需求。结果供应紧缺,现货价比期货高太多,货期没有保障,卖家违约成本低,有倒爷靠“定金”大赚特赚。
芯片极度短缺的日子已经告一段落,高端GPU产能虽然一时半会供不上来,但对应的企业级需求壁垒较高,要求正规技术支持和售后服务,加上需求量的猛增,都给大家提出了更高的要求,没有长期耕耘和扎实功底,仅靠投机取巧的手段,很难在风口上分得一杯羹。