英伟达GPU市场乱象
“一口气就要1000张、3000张,根本供不过来,这里面需求到底是真还是假?”
“销路好吗?我有路子搞到货,但怕砸手里。”
5月,英伟达的GPU仍在缺货涨价。
有代理商透露,英伟达A100价格从去年12月开始上涨,截至今年4月上半月,其5个月价格累计涨幅达到37.5%;同期A800价格累计涨幅达20.0%。
交期从一个月延长到三个月或更长,部分新订单“可能要等到12月才能交付”。
一些在AI服务器有数量优势的厂商,在勒紧裤腰带使用GPU资源。
微软(328.66, 0.90, 0.27%)内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境,采取“配额供给”机制。6月在被删除的OpenAI CEO Sam Altman 谈话纪要中提到,OpenAI 也缺 GPU,GPU的短缺拖延了客户的许多短期计划。
站在人工智能浪潮上的“卖铲人”英伟达,如今几乎垄断了整个AI服务器芯片市场,成为最大赢家,不久前市值突破万亿,成为历史上第一家市值突破10000亿美元的芯片公司。
受到美国禁令影响,我国英伟达A100的现货直接被断供,国内可用于训练AI大模型的A100约有4万-5万个,供应相当吃紧,一些云服务厂商为给强力运算腾出资源,已严格限制内部使用。
而目前正常供应的A100阉割版——A800去年三季度才开始生产,加之新需求起势,面临供不应求,5月初,A800在国内已经涨到10万元一块。
一般来说,媒体报道说的高价A800、A100等,属于该系列中的顶配,即GPU 显存为80G,互连技术支持NVLink的版本。
市场上做GPU业务的朋友告诉我们,A800在现货市场的价格每天都在变,短期的汇率变动也会影响价格,“6月6日A800 PCle单卡报价8.5-8.8万,到6月9日最低报价可能就涨到8.6万了”。
随着紧缺和涨价行情愈演愈烈,出货、寻找GPU的参与者越来越多,GPU市场乱象由此开始:蜂拥而至的询价,走俏的期货市场与高额定金,以及二手渠道流出的大小“坑”……
最直接的感观是来自四面八方嘈杂的需求声,多位服务器整机、服务器GPU相关市场从业者反映,最近因为AI火爆的确很多人来询卡,问价格,但真正能成交的其实不多。
来找A800、A100这种单卡的,需求量少,看中价格,而需求量大的,一上来就要成百上千张,称是帮客户、朋友问,还有华强北贸易商出动,给人感觉都在套价格。
“一上来要这么多,哪供得上来?问他注重价格优势还是货期优势,就没有下文了。”“有的人几乎都没有货款,问完就没影了。”相对来说,企业自己采购的容易成交。
目前英伟达等企业级GPU的供应,有两种主要的流通渠道:一种是原厂-总代理-经销商-市场;另一种是原厂-OEM厂(服务器大厂)-经销商-市场。在现货市场流通的主要在经销、服务器方案或是二手市场。
这类企业级产品覆盖企业、学校和服务器方案商等下游客户。专注服务器业务的徐哥表示,来自
阿里(95.01, 2.11, 2.27%)等企业的真实需求通常都是一笔大单,这些大客户都是优先找上一层的总代理或者服务器OEM处拿货,下一层体量小的经销商、服务器配件商很难接触到。也有媒体报道,云厂商人士称,字节、阿里等大公司主要是和英伟达原厂直接谈采购,代理商和二手市场难以满足他们的庞大需求。
现货市场真实需求不足,也不妨碍大家出来找货,现货被抢完,不得不预定期货,需要承受高额定金无法退回,以及可能遥遥无期的交期。
据了解,市面上A800单卡还有一定的现货,A100单卡几乎“绝迹”了,A800模组现货很少,也不得不选择期货。以一台8卡的A800模组为例,有卖家报价总价112万起,定金50%,货期7-8周,不保证准时到货(此前几天货期还是6周),且定金不退。而在4月底,另一位卖家的8卡A800模组,价格还在90万,定金30%-50%,交货周期2周。
一个多月的时间,可见一台8卡A800模组差价多出20多万,货期延长,定金也可能涨了。
一家自称是源头厂的卖家告诉我们,8卡模组的现货,要现货的买家已经排了5亿元的订单金额,现在只能等到货通知。
交定金,看似能提早排上队,但高风险并存。以8卡的A800模组为例,通常收50%的定金,一台顶配的80G NV A800模组100多万,定金至少50万,且一旦交了定金就不能退。网上有买家表示,今年三四月份订的10枚单卡,到现在还没拿到货。
不少卖家承诺的货期没有保障,基础价格高,定金比率也高,需要付出的真金白银就多了。如果没拿到货,就只能一直等,毕竟钱都交了。